（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五005号了望谷大厦5楼）2026年度向特定对象刊行A股股票预案1、公司及董事会全体预案内容实正在、精确、完整，并确认不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体及连带法令义务。2、本预案按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等要求编制。3、本次向特定对象刊行股票完成后，公司运营取收益的变化，由公司自行担任；因本次向特定对象刊行股票引致的投资风险，由投资者自行担任。6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象刊行股票相关事项的本色性判断、确认、核准或核准，本预案所述本次向特定对象刊行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东会审议通过、深圳证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册。1、本次向特定对象刊行股票相关事项曾经公司第八届董事会第十二次（姑且）会议审议通过。按照相关法令、律例的，本次刊行尚需取得公司股东会审议通过、深圳证券买卖所审核通过并经中国证监会做出同意注册决定方可实施。2、本次刊行对象为不跨越35名合适中国证监会前提的特定对象，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、资产办理公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、理财公司、安全公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。最终刊行对象由股东会授权董事会正在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关及本次刊行预案所的前提，按照竞价成果取本次刊行的保荐机构（从承销商）协商确定。若国度法令、律例对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的，公司将按新的进行调整。所有刊行对象均以现金体例、以不异价钱认购本次向特定对象刊行股票的股份。3、本次刊行的订价基准日为刊行期首日。本次刊行的订价准绳为刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票均价的百分之八十。订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。若公司股票正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间发生分派现金股利、分派股票股利或本钱公积转增股本等除权、除息事项，刊行价钱将做出响应调整。最终刊行价钱将按照股东会授权，由董事会按关法令、律例和规范性文4、本次向特定对象刊行股票数量不跨越221，927，220股（含本数），不跨越本次刊行前公司总股本的30%。具体刊行股票数量按照募集资金总额除以刊行价钱确定。此中单个认购对象及其联系关系方、分歧步履人认购数量合计不得跨越本次刊行前公司总股本的5%。若单个认购对象及其联系关系方、分歧步履人正在本次刊行前曾经持有公司股份的，则其正在本次刊行后合计持股不得跨越本次刊行前公司总股本的5%，跨越部门的认购为无效认购。若公司股票正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间发生分派现金股利、除息事项，公司将按照具体环境对本次刊行的股票数量上限做出响应调整。最终刊行数量将正在本次刊行获得中国证监会做出予以注册决定后，按照刊行对象申购报价的环境，由公司董事会按照股东会的授权取本次刊行的保荐人（从承销商）协商确定。5、本次向特定对象刊行股票完成后，刊行对象认购的本次刊行的股票自觉行竣事之日起6个月内不得让渡。本次刊行竣事后，因为公司分派股票股利、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股份，亦应恪守上述限售期放置。限售期届满后刊行对象减持认购的本次刊行的股票须恪守中国证监会、深交所等监管部分的相关。若相关法令、律例和规范性文件对刊行对象所认购股份限售期及限售期届满后让渡股份还有的，6、本次刊行前的结存未分派利润，由本次向特定对象刊行完成后的新老股东按照刊行后的股份比例共享。7、本次刊行估计募集资金总额不跨越69，065。77万元（含本数），扣除刊行费用后将全数用于以下项目：正在本次刊行募集资金到位前，公司可按照募集资金投资项目标现实环境，以自有或自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后按关法令、律例的法式予以置换。募集资金到位后，若扣除刊行费用后的现实募集资金净额少于拟投入募集资金总额，正在本次刊行募集资金投资项目范畴内，公司将按照现实募集资金数额，对上述项目标募集资金投入挨次和金额进行恰当调整，募集资金不脚部门由公司以自有或自筹资金处理。8、本次刊行完成后，公司控股股东和现实节制人不会发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市前提。9、按照中国证监会《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》等相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》等相关轨制的，本预案“第四节公司利润分派政策及施行环境”对公司现行的利润分派政策、现金分红政策的制定及施行环境、公司近三年股利分派环境、公司将来三年股东分红报答规划等进行了申明，提请泛博投资者留意。10、按照《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的看法》以及中国证监会《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》等相关，公司对本次刊行能否摊薄即期报答进行了阐发，相关环境详见本预案“第五节取本次刊行相关的董事会声明及许诺事项”。公司特此提示投资者关心本预案中公司对每股收益等目标的假设阐发不形成对公司的盈利预测，公司制定填补报答办法不等于对公司将来利润做出。投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务。提请泛博投资者留意投资风险。11、出格提示投资者细心阅读本预案“第三节董事会关于本次刊行对公司影响的会商取阐发”之“六、本次刊行相关的风险申明”，敬请投资者留意投资风险。英文“InternetofThings”，意为基于互联网和 射频手艺RFID的根本上，操纵全球同一标识系 统编码手艺给每一个实体对象一个独一代码 （EPC），构制了一个实现全球物品消息及时 采集、传送、分享的实物互联网一种操纵射频通信实现的非接触从动识别技 术、该项手艺可支撑快速读写、 多方针识别等英文“RadioFrequencyIdentification”的编写， 中文译为“射频识别”，常用于指代射频识别技 术、射频识别系统和射频识别使用等电子通信设备、从动识别产物、射频识别系统及产物、计较机软、硬 件系统及其使用收集产物、挪动手持终端产物、仪器仪表、从动化设 备及系统、机箱机柜、微波通信塔的研发、出产、发卖及相关营业咨 询；挪动德律风机的研发、出产、发卖；投资兴办实业（具体项目另行 申报）；运营进出口营业（国度限制公司运营和国度进出口的商 品及手艺除外）；消息系统运转办事；消息系统集成办事。（除 依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）道货 物运输（不含货色）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准 后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件 为准）数字化海潮影响下，物联网财产做为计谋性新兴财产的环节构成部门，关乎国度经济的高质量成长取社会的智能化转型。近年来，国度持续强化相关财产政策搀扶，为物联网财产成长注入强劲动力。2021年，国务院发布《“十四五”数字经济成长规划》，明白将物联网纳入国度计谋性新兴财产成长规划，擘画久远成长蓝图，确定阶段性方针取沉点使命，指导财产有序前行。2024年3月，国度推出《贯彻实施〈国度尺度化成长纲要〉步履打算（2024—2025年）》，提出鞭策物联网等新兴财产和保守财产的融归并加速尺度制定历程，不竭推进多财产协同成长，也为物联网下逛使用场景的扩充供给无力支撑。物联网正在农业、制制业、办事业以及消费业等行业中获得普遍使用，估计将来物联网使用将笼盖空六合海，深度融合天基收集、空基收集、地基收集，充实阐扬分歧收集功能，实现广域、深度、精准的感传算控一体化。AlliedMarketResearch数据表白，2023年，全球物联网市场规模为9，560亿美元，估计到2032年将达到5。33万亿美元。RFID（RadioFrequencyIdentification，射频识别）是一种非接触式从动识别手艺，通过无线电信号实现方针物体的身份识别取数据交互，次要由标签、读写器和后台系统三部门构成。RFID手艺做为物联网财产的环节支持，是国度优先成长的财产之一。国度先后印发了《工业和消息化部关于印发消息通信行业成长规划（2016-2020年）的通知》《物联网新型根本设备扶植三年步履打算（2021-2023年）》等财产扶植指点性文件，明白鞭策使用RFID手艺采纳的电子标识以推进各范畴的出产效率。同时正在尺度制定取规范办理层面，出台《900MHz频段射频识别（RFID）设备无线电办理》等政策，了了频次利用规范，保障RFID手艺不变有序使用，为财产成长铺就根本。RFID做为物联网的主要支持手艺，受益于国度搀扶政策指导、行业尺度完美和使用场景延长，相关财产正处于优良成长态势。跟着鞋服业、零售业巨头带动，以及聪慧物流、智能包拆、资产办理、医疗行业等RFID新使用范畴兴起，RFID使用正在全球范畴内送来普遍推广，市场前景广漠。RFID电子标签普遍使用于零售供应链办理、仓储物流办理、交通运输办理、出产线从动化节制、资产办理等主要范畴的收支办理和物品逃踪场景。按照AIoT星图研究院2025年RFID数据，全球及国内RFID市场呈现显著增加态势，全球超高频RFID电子标签出货量估计从2024年的550亿个增至2029年的1050亿个（CAGR13。7%）。此中零售行业是超高频RFID标签最大的使用市场，目前行业里单一用户利用量最大的是沃尔玛，每年利用的超高频RFID标签达到了百亿级别。正在中国市场，国内鞋服产量占领全球产量对折以上，但国内RFID电子标签全体利用环境还处于起步阶段，将来的几年时间里，RFID将会成为鞋服行业的标配，市场空间庞大。同时国表里的图书、电力、文旅等市场渗入率也正在逐步提高，相关市场规模也正在不竭扩大。RFID设备正在图书、服饰零售和烟草等各行业具有普遍的使用，需求兴旺且不竭增加。跟着RFID使用场景增加，出格是RFID智能柜等新产物正在国内的普遍普及和利用，相关定制化设备需求快速增加。按照AIoT星图研究院数据，2024年国产厂商门禁/通道式读写器出货量达到6万台，估计至2029年出货量为12万台，年复合增加率14。87%；智能柜/箱出货量2024年达到3万台，估计至2029年出货量可达到10万台，年复合增加率为27。23%。RFID设备出货量连结高速增加趋向。RFID电子标签芯片是RFID标签及设备的主要构成部门。目前国内的超高频标签芯片行业成长敏捷，但仍未能满脚国内的标签出产厂商的需求，2024年需要进口芯片283亿颗，估计到2028年仍需要进口芯片313亿颗，市场需求缺口庞大。目前下逛市场对RFID芯片的需求已从根本识别功能向专业化、差同化标的目的快速演进。通用型RFID芯片受限于尺度化架构，难以满脚电力、铁、烟草等行业的需求。正在数据平安、顺应性及功能扩展性等方面满脚特定行业严苛要求的RFID电子标签芯片，能够间接办事于相关行业转型升级需求，具有广漠的市场空间。了望谷是中国物联网财产的代表企业，全球领先的RFID和物联网手艺处理方案供应商，是国内首家RFID行业上市公司。公司一直专注于RFID焦点手艺、产物取系统处理方案的研发，具有自从研发的电子标签、读写器、手持设备、芯片、天线、系统集成软件等全系列RFID焦点产物达100多种，并开辟了诸多行业的RFID手艺产物和全体处理方案。公司聚焦聪慧铁、聪慧文化、服饰零售三大行业RFID营业，同时鼎力开辟文旅、电力、烟草、文旅及其他新兴行业RFID物联网孵化营业。正在物联网行业快速成长和RFID行业需求不竭增加的布景下，公司持续开辟更多合适市场需求的新产物、新办事，为更普遍的客户群体供给优良的物联网处理方案，向成为世界一流的以RFID手艺为焦点的物联网行业处理方案供应商计谋方针不竭迈进。近年来，大数据、人工智能、区块链等手艺加快立异，正在数字经济的裂变辐射带动下，RFID行业不竭挖掘使用场景，财产规模持续扩张，包含着庞大的成长潜力。另一方面，基于RFID行业专业化、规模化程度较高的特点，行业分化愈加较着，市场份额将进一步向头部企业集中。公司凭仗成熟的产物系统、领先的手艺实力和丰硕的行业处理方案经验，正送来更广漠的市场空间，但公司现有产能已难以支持营业成长方针。公司正处正在产物升级和转型的环节期间，本次募投项目将新增RFID电子标签、智能配备产能，通过购买出产设备以及现有出产结构的计谋优化和升级，冲破公司正在出产成本、设备运转效率、工艺精准度、产物交付速度等方面的瓶颈，加强正在聪慧文旅、消费物联网等范畴的合作能力，实现公司转型升级和快速成长。同时本次产能的扩张有益于公司敏捷婚配市场的产物迭代需求，进一步扩大公司市场份额，巩固行业地位。跟着RFID行业使用场景的深化和多元化成长，下逛市场对RFID行业处理方案的需求已从根本识别功能拓展至运营数字化、使用智能化和数据平安化等数智化需求。正在此布景下，RFID焦点手艺的研发成为破局环节。本次募投项目之一“立异财产核心扶植项目”将聚焦正在物联网、人工智能、收集平安等范畴，环绕公司从停业务市场进行垂曲使用大模子的研究和锻炼，鞭策公司正在RFID手艺、人工智能、边缘计较等前沿手艺范畴的持续立异，并将研发深切使用于公司图书、服饰零售等行业的焦点营业流程，拓展更多新兴使用场景。本次募投项目之一“RFID电子标签芯片工艺升级项目”将实现芯片的大存储容量、数据加密、高活络度及更宽温度工做范畴等功能，聚焦铁、烟草、电力等特定行业客户的平安防护、顺应性及功能扩展性需求，针对性开辟RFID电子标签芯片，通过手艺适配性提拔客户黏性。本次募投项目标实施，将处理行业共性痛点，帮帮公司抢占高端市场先机，构成“芯片-处理方案-行业尺度”的全链条合作力，避免陷入同质化合作。本次募投项目将间接办事于公司客户的转型升级需求，同时以自从学问产权建立护城河，确保公司正在物联网财产高端化历程中持续引领立异。本次向特定对象刊行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，公司资金实力将获得加强，为公司的持续、不变、健康成长供给无力的资金保障。募投项目标实施将有帮于扩大公司现有营业的规模，夯实公司正在财产结构、持久成长计谋等方面的可持续成长根本，提拔公司市场所作力。本次刊行的刊行对象为不跨越35名（含35名）的特定对象。范畴为：合适中国证监会的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或办理的投资产物账户）等机构投资者，以及合适中国证监会的其他法人、天然人或者其他组织。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象。信任公司做为刊行对象，只能以自有资金认购。最终刊行对象将按照股东会授权，由董事会按关法令、律例和规范性文件的，按照申购报价环境取保荐人（从承销商）协商确定。截至本预案通知布告日，本次刊行尚未确定具体的刊行对象，刊行对象取公司的关系将正在竞价竣事后通知布告的相关文件中予以披露。本次刊行采用向特定对象刊行股票体例。公司将正在获得深圳证券买卖所审核通过并经中国证监会做出同意注册决定后的无效期内选择恰当机会实施。本次刊行对象为不跨越35名合适中国证监会前提的特定对象，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、资产办理公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、理财公司、安全公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。本次刊行的最终刊行对象将按照股东会授权，由董事会及其授权人士按关法令、律例和规范性文件的，取本次刊行的保荐机构（从承销商）遵照价钱优先等准绳协商确定。本次刊行的订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。如公司股票正在本次订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积转增股本、除息事项，则本次刊行底价将进行响应调整。调整公式为：假设调整前刊行底价为P0，每股送股或本钱公积金转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后刊行底价为P1，则：此中：P0为调整前刊行底价，D为每股派发觉金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后刊行底价。最终刊行价钱将正在本次刊行申请获得深圳证券买卖所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，由公司董事会按照股东会授权取保荐人（从承销商）按关法令律例的和监管部分的要求，遵照价钱优先等准绳，按照刊行对象申购报价环境协商确定，但不低于前述刊行底价。本次向特定对象刊行股票数量不跨越221，927，220股（含本数），不跨越本次刊行前公司总股本的30%。具体刊行股票数量按照募集资金总额除以刊行价钱确定。此中单个认购对象及其联系关系方、分歧步履人认购数量合计不得跨越本次刊行前公司总股本的5%。若单个认购对象及其联系关系方、分歧步履人正在本次刊行前曾经持有公司股份的，则其正在本次刊行后合计持股不得跨越本次刊行前公司总股本的5%，跨越部门的认购为无效认购。若公司股票正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间发生分派现金股利、分派股票股利或本钱公积转增股本等除权、除息事项，公司将按照具体环境对本次刊行的股票数量上限做出响应调整。最终刊行数量将正在本次刊行获得中国证监会做出予以注册决定后，按照刊行对象申购报价的环境，由公司董事会按照股东会的授权取本次刊行的保荐人（从承销商）协商确定。本次向特定对象刊行股票完成后，刊行对象认购的本次刊行的股票自觉行竣事之日起6个月内不得让渡。本次刊行竣事后，因为公司分派股票股利、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股份，亦应恪守上述限售期放置。限售期届满后刊行对象减持认购的本次刊行的股票须恪守中国证监会、深交所等监管部分的相关。若相关法令、律例和规范性文件对刊行对象所认购股份限售期及限售期届满后让渡股份还有的，从其。本次刊行的募集资金总额不跨越69，065。77万元（含本数），扣除刊行费用后将全数用于以下项目：正在本次刊行募集资金到位前，公司可按照募集资金投资项目标现实环境，以自有或自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后按关法令、律例的法式予以置换。募集资金到位后，若扣除刊行费用后的现实募集资金净额少于拟投入募集资金总额，正在本次刊行募集资金投资项目范畴内，公司将按照现实募集资金数额，对上述项目标募集资金投入挨次和金额进行恰当调整，募集资金不脚部门由公司以自有或自筹资金处理。本次刊行完成之日起，本次刊行前公司结存未分派利润由本次刊行完成后的新老股东按照持股比例共享。本次刊行决议的无效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。若国度法令、律例对向特定对象刊行股票有新的，公司将按新的进行响应调整。截至本预案通知布告日，本次刊行尚未确定具体的刊行对象，刊行对象取公司的关系将正在竞价竣事后通知布告的相关文件中予以披露。本次募投项目中的“立异财产核心扶植项目”拟向公司的联系关系方西安了望谷物联网财产园无限公司租赁厂房，因而本项募投项目形成联系关系买卖。公司将严酷遵照法令律例以及公司内部履行联系关系买卖的审批法式。本次联系关系买卖事项曾经公司董事特地会议审核通过；公司董事会正在表决本次向特定对象刊行股票事宜时，联系关系董事回避表决。截至本预案出具日，公司总股本为739，757，400股，现实节制人徐玉锁和陈光珠别离持有上市公司106，122，513股和34，866，728股，合计持股占上市公司总股本的比例为19。06%。本次刊行股票的募集资金的融资总额不跨越69，065。77万元，本次刊行完成后，现实节制人徐玉锁和陈光珠持有的公司股份比例将有所下降，但估计仍为公司现实节制人。因而，本次刊行估计不会导致公司节制权变化。2026年1月13日，公司召开第八届董事会第十二次（姑且）会议，审议并通过了本次刊行预案及其他刊行相关事宜。本次刊行的募集资金总额不跨越69，065。77万元（含本数），扣除刊行费用后将全数用于以下项目：正在本次刊行募集资金到位前，公司可按照募集资金投资项目标现实环境，以自有或自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后按关法令、律例的法式予以置换。募集资金到位后，若扣除刊行费用后的现实募集资金净额少于拟投入募集资金总额，正在本次刊行募集资金投资项目范畴内，公司将按照现实募集资金数额，对上述项目标募集资金投入挨次和金额进行恰当调整，募集资金不脚部门由公司以自有或自筹资金处理。本项目打算正在江苏昆山扶植RFID电子标签出产线万元。项目扶植内容包罗购买倒封拆贴片机、层合机等RFID电子标签出产设备。按照AIoT星图研究院2025年RFID数据，全球及国内RFID市场呈现显著增加态势：全球超高频标签出货量估计从2024年的550亿个增至2029年的1050亿个（CAGR13。7%）；此中零售行业是目前UHFRFID（超高频RFID）标签最大的使用市场，目前行业里单一用户利用量最大的是沃尔玛，每年利用的UHFRFID标签达到了百亿级别，此外，ZARA、优衣库、迪卡侬、耐克等品牌每年利用的UHFRFID标签数量都是十亿级此外。正在中国市场，国内鞋服产量占领全球产量对折以上，但国内RFID电子标签全体利用环境还处于起步阶段。因为RFID正在零售行业的价值取效益提拔庞大，近年来国产物牌利用RFID的趋向正正在加快。按照星图研究院调研，鞋服行业TOP100企业大大都正正在测验考试RFID方案，将来的几年时间里，RFID将会成为鞋服行业的标配，市场空间庞大。同时国表里的图书、电力、文旅等市场渗入率也正在逐步提高，相关市场规模也正在不竭扩大。陪伴市场需求的持续攀升及公司营业拓展，现有产能已难以支持营业成长方针。通过本项目标实施可实现大规模产能产线的成立，通过降本增效实现现有出产结构的计谋优化和升级，冲破原产能正在设备运转效率、工艺精准度、产物交付速度等方面的瓶颈。同时产能的扩张有益于公司敏捷婚配市场的产物迭代需求，进一步扩大公司市场份额，巩固行业地位。江苏省昆山市地处华东地域，是国内物联网财产的前沿阵地，具有深挚的财产根本和完整的财产链条。项目标实施有帮于促使公司完成正在长三角经济区的区域结构，临近多个消费市场取出产，有益于了望谷抢占长三角经济带的市场先机，快速响应客户需求，最大程度地提拔客户对劲度。长三角地域做为中国经济最发财、财产集群最为稠密的区域之一，具有复杂的物流收集取高效的供应链系统。公司新建产线可充实依托本地发财的交通收集，实现原材料的快速采购取产物的高效配送，大幅缩短物流半径，降低运输过程中等相关财产高度集聚，有益于了望谷取上下逛企业成立愈加慎密的合做关系，优化供应链办理，降低原材料采购成本取零部件配套成本。公司一曲十分沉视产质量量的逃求取出产工艺的优化，目前公司的出产工艺、设备手艺等都处于行业先辈程度。然而，正在当前国内原材料和人力成本上升等环境下，企业只要不竭提高产物质量和手艺程度，加强产质量量合作力才能实正公司收益的增加。而新项目标扶植将实现流程化和从动化功课，提拔智能制制程度，降低人力成本，提高效率和质量，从而实现规模化出产并降低制形成本。其次，扩建的产能可操纵现有产物的发卖渠道和办理资本，提高全体发卖收入，降低单元发卖费用和办理费用，阐扬规模效应，提高公司全体运营效率，降低全体运营成本，进一步提高公司收益。物联网长久以来一曲是我国的沉点计谋成长财产，近年来针对物联网以及RFID手艺成长已公布了一系列政策。国务院于2024年11月出台《关于数字商业立异成长的看法》，提出将来将持续加强物联网行业支撑力度。此外，《地方关于进一步全面深化推进中国式现代化的决定》《物联网尺度系统扶植指南（2024版）》《新财产尺度化领航工程实施方案（2023—2035年）》等一系列主要文件的出台，为物联网行业注入了强劲的成长动能，物联网行业的成长已是无法逆转的时代海潮。公司做为物联网行业第一梯队企业，项目标实施将进一步鞭策行业RFID以及物联网财产成长，贴合国度计谋成长方针，政策端能够获得无效支持。同时，射频识别手艺（RFID）以其奇特的劣势，已逐步成为企业提高办理程度、降低成本、消息化扶植、参取国际经济大轮回、加强合作能力不成贫乏的手艺东西和手段。RFID手艺正逐步使用于零售供应链办理、仓储物流办理、交通运输办理、出产线从动化节制、资产办理等主要范畴的收支办理和物品逃踪。做为全球的制制、交通、物流大国，我国正在全球RFID市场中占领主要地位，我国激励和支撑正在公共平安、出产办理取节制、现代物流取供应链办理、交通办理、军事使用等范畴中优先使用RFID手艺，为RFID手艺大规模使用供给经验。RFID焦点手艺研发及财产化扶植是市场使用范畴成长的需要。公司正在研发立异范畴一直占领先发劣势，具备长达30余年的RFID行业经验堆集以及立异焦点手艺。公司具有自从研发的RFID芯片、电子标签、读写器、手持设备等产物达100多种，并按照分歧使用范畴打制了定制化产物系列。公司正在电子标签芯片设想、读写器设想取制制以及RFID行业集成设备设想制制等方面堆集了大量的专利手艺和专有手艺，累计获得授权的专利和专有技法术量超600项。领先的手艺劣势以及立异能力将成为企业强无力的内活泼力，为项目落地以及企业后续的可持续性成长供给支撑。公司是我国最早处置超高频RFID研究和开辟的高科技公司之一，成立以来一曲专注于RFID焦点手艺及产物的设想、出产取发卖营业，现已正在包罗铁、图书、酒类防伪、烟草以及服饰零售等多个行业占领市场领先地位。此中公司早于2000年进入铁市场现已占领50%以上的市场份额，同时具有超高频RFID手艺图书行业客户数量最多。公司具备前瞻性市场目光，抢先结构酒类防伪、烟草以及服饰零售等多个使用场景，帮力企业成立市场领头羊地位抽象，加快获取优良客户资本并成立持久合做。公司于2007年8月21日正在深交所挂牌上市，是国内首家RFID行业上市公司。公司成功上市极大地提拔了公司品牌出名度和社会公信力。公司的RFID产物及处理方案积年斩获RFID物联网行业多个项，是RFID物联网行业的标杆企业。优良的品牌抽象是公司安定取开辟市场资本的无力支持。本项目实施从体为昆山市了望谷消息手艺无限公司，系深圳市了望谷消息手艺股份无限公司的全资子公司。项目实施地址位于江苏省昆山市了望谷物联网财产园。本项目总投资20，985。60万元，拟利用募集资金19，033。90万元，具体项目投资形成如下：截至本预案出具日，公司曾经取得姑苏市生态局出具的《关于昆山市了望谷消息手艺无限公司电子标签加工项目影响演讲表的批复》（苏环建【2022】83第0412号）。截至本预案通知布告日，本项目标存案手续正正在打点过程中。公司拟扶植立异财产核心，项目投资总额为11，949。27万元，拟利用募集资金9，476。17万元。环绕物联网、人工智能、收集平安等范畴，连系公司从停业务进行垂曲使用大模子的研究和锻炼，并建立智能设备出产线，出产制制通道识别设备、智能柜、读写器等各类智能配备。RFID设备正在图书、服饰零售和烟草等行业具有普遍的使用，需求兴旺且不竭增加。跟着物联网行业的快速成长，图书办理、资产办理、出产制制取工业办理等RFID使用场景增加，出格是RFID智能柜、消费级端侧AI硬件等新产物按照AIoT星图研究院数据，2024年国产厂商门禁/通道式读写器出货量达到6万台，估计至2029年出货量为12万台，年复合增加率14。87%；智能柜/箱出货量2024年达到3万台，估计至2029年出货量可达到10万台，年复合增加率为27。23%。因而，跟着RFID使用场景的不竭落地，智能设备出货量正在持续增加。公司颠末多年行业内的深耕，已正在RFID出产制制、设备、软件、客户个性化利用需求处理方案等多方面堆集了丰硕的经验，诸如AI数字馆员等智能产物也获得了客户的必定。然而，跟着物联网手艺的普遍使用，系统发生的数据呈爆炸式增加，且涵盖了企业的焦点营业消息、客户现私等内容，客户对数据资产的利用和数据平安的保障愈发注沉。为满脚客户日益提拔的数据平安需求，公司通过开展本项目，加强大模子和物联网数据平安标的目的的研发，紧跟行业成长趋向，加强大模子正在RFID行业的落地能力，为客户供给愈加智能化、高效化的RFID处理方案，以及更先辈的平安办法守护客户的数据资产平安。公司做为国内领先的RFID和物联网手艺处理方案供给商，一曲十分沉视手艺立异和研发实力的提拔，从而紧跟行业成长趋向，连结本身合作力。通过本项目标扶植，公司取西安电子科技大学合做设立结合尝试室，借帮高校高程度科研资本取前沿算法，可降低自从开辟成本，提拔研发深度和效率，鞭策公司正在RFID手艺、人工智能、边缘计较等前沿手艺范畴的持续立异。项目研发成功后，可将RFID手艺进一步深切使用于图书、服饰零售等行业的焦点营业流程，开辟出更多合适市场需求的新产物、新办事，拓展更多新兴使用场景。同时，公司可对项目标研发申请专利，从而提拔本身的手艺壁垒，加强正在手艺范畴的线）项目实施的可行性阐发本项目录要基于物联网手艺，进行智能配备产物的拆卸出产和相关项目研发，以进一步深化公司产物和处理方案正在物联网行业的使用。近年来，国度出台一系列利好政策，加大对物联网财产的政策搀扶，如2024年3月，市场监管总局和地方网信办出台《贯彻实施〈国度尺度化成长纲要〉步履打算（2024—2025年）》，提出强化财产融合尺度制定，环绕数字手艺取实体经济深度融合，加速研制物联网、大数据、云计较等新兴手艺取保守财产融合相关尺度，健全尺度系统等。同时，正在RFID财产方面，2021年9月工信部等8部分公布了《物联网新型根本设备扶植三年步履打算（2021-2023年）》，提出正在智能制制范畴，加速射频识别等安拆使用摆设，鞭策工业现场“哑设备”数据采集和联网能力；正在智能建制方面，鞭策射频识别等物联网手艺正在建材部品出产采购运输、BIM协同设想、聪慧工地、聪慧运维、聪慧建建等方面的使用；2024年4月工信部制定了《900MHz频段射频识别（RFID）设备无线MHz频段RFID设备的研制、出产、进口、发卖和利用，旨正在推进无线电财产成长，加强RFID设备的办理，提高频谱利用效率，空中电波次序。综上，本次项目标实施合适国度政策对物联网和RFID财产的指导取支撑，国度政策支撑为本项目标实施供给了先决前提。公司是国内物联网财产的代表企业，也是全球领先的RFID和物联网手艺处理方案供应商。通过多年的行业深耕，公司目前正在读写器设想取制制以及RFID行业集成设备设想制制等方面堆集了大量的专利手艺和专有手艺，构成了较强的焦点手艺壁垒，且已具有自从研发的电子标签、读写器、手持设备、芯片、天线、系统集成软件等全系列RFID焦点产物超100种。此中，正在聪慧文化范畴，公司供给全方位藏书楼物联网、智能化、大数据及AI手艺的系统处理方案，以及高质量RFID图书产物设想制制办事，具有海量电子标签、读写器、自帮借还设备、清点设备和平安门禁等智能化产物，具有全面实现藏书楼自帮化办理模式；正在服饰零售范畴，公司持续深耕零售RFID焦点营业板块-鞋服零售行业全供应链的数字化升级，以RFID手艺为焦点，打制鞋服零售“聪慧工场-聪慧仓储物流-聪慧门店”全供应链的数字化逃溯和办理，帮力服饰零售行业全财产链的数字化升级；正在烟草行业，公司持续摸索烟草行业数字化办理转型的新需求，升级完美烟草数字化仓储办理处理方案，以帮力烟草企业客户实现数字化转型。因而，公司正在物联网行业的手艺储蓄和智能设备产物正在图书、服饰零售和烟草等行业获得普遍使用，并堆集了普遍而优良的客户根本，为本项目智能设备的扩产和大模子及物联网数据平安标的目的的研发，供给了充实的手艺堆集和市场劣势。西安电子科技大学是教育部曲属的“双一流”高校，是国度沉点支撑的消息类科研院校之一，持久专注于电子消息、计较机、人工智能、大数据、通信工程等手艺范畴，其正在机械进修、深度进修、图神经收集、天然言语处置等标的目的具有强大研究团队。此外，西安电子科技大学具备丰硕的取企业共建尝试室经验，曾取多家龙头企业成立结合研究平台，可以或许实现从科研项目到工程落地的高效跟尾。本项目标扶植，公司通过取西电共建人工智能结合尝试室，能够依托其丰硕的科研资本和深挚的研究根本，正在物联网大模子的开辟过程中，获得先辈的算法框架取模子锻炼支撑，帮帮公司正在物联网大模子、智能识别算法、软硬一体化等环节手艺范畴成立自从学问产权，降低对外部供应商依赖，也有益于构成“企业提出需求—高校协同研发—尝试室—企业使用推广”的高效闭环机制，大幅提拔项目适用性和落地率，获得强大的产学研协同效应。公司通过多年的行业堆集，正在多个范畴堆集了普遍而优良的客户根本，如文化范畴，已取多个沉点单元成立不变合做；铁和烟草范畴，公司RFID产物普遍使用于多个焦点客户群；零售范畴，公司也具有多个出名企业客户。公司现有客户多为机关、央企、事业单元或大型零售集团，采购预算不变、项目周期长、复购频次高，具有较强的行业影响力和客户黏性，可为新项目产能导入打下优良根本。同时，基于已有客户资本，公司能够正在项目初期即指导沉点客户参取产物试用和反馈，从而实现快速迭代，精准打磨产物机能，提拔出产线调试效率取市场适配能力。浩繁优良的客户资本极大推进了公司产物的发卖，为公司将来的产能消化供给了无力的支持。公司正在不竭添加客户黏性的同时也将客户为公司的营销劣势，为本项目标成功实施供给了有益前提。本项目实施从体为西安了望谷物联网科技无限公司，系深圳市了望谷消息手艺股份无限公司的全资孙公司。本项目总投资11，949。27万元，拟利用募集资金9，476。17万元，具体项目投资形成如下：按照《中华人平易近国影响评价法》《扶植项目影响评价分类办理名录（2021年版）》等相关法令律例的，本项目未列入《扶植项目影响评价分类办理名录（2021年版）》，属于不纳入扶植项目影响评价办理的项目，无需打点评价批复文件。截至本预案通知布告日，本项目标存案手续正正在打点过程中。项目投资总额为7，213。50万元，拟利用募集资金7，040。00万元。项目扶植内容为开辟RFID电子标签芯片，实现大存储容量、数据加密、高活络度及更宽温度工做范畴等功能，满脚下逛烟草、电力、铁和其他范畴的RFID使用需求。公司现有RFID电子标签芯片正在多项焦点功能取机能目标上存正在不脚，已难以满脚当前及将来使用场景的严苛要求，亟需进行手艺升级。具体表现正在：起首，存储容量不脚。现有芯片的存储器容量无法无效支持用户正在标签上记实产物全生命周期消息的需求，了消息的完整性取可逃溯性。其次，芯片物理尺寸过大。过大的芯全面积不只间接提高了标签的制形成本，更显著添加了标签及芯片的易损风险，影响产物靠得住性取利用寿命。第三，活络度偏低。现有芯片的活络度未能达到部门环节使用的尺度，导致无效读写距离受限。第四，测温功能精度不脚。集成温度丈量功能的标签，其温度传感器的精确性及精度有待提高，难以供给靠得住的温度数据。综上，现有芯片正在存储、尺寸、活络度及测温精度等环节方面的不脚，严沉限制了其正在高端使用范畴的效能拓展和用户体验。本项目标实施，将处理行业共性痛点，帮帮公司抢占高端市场先机，构成“芯片-处理方案-行业尺度”的全链条合作力，避免陷入同质化合作。本项目所研发芯片将间接办事于铁、烟草、电力等范畴的转型升级需求，通过手艺适配性提拔客户黏性，同时以自从学问产权建立护城河，确保公司正在物联网财产高端化历程中持续引领立异。跟着物联网手艺的深化使用及行业场景的多元化成长，下逛市场对RFID芯片的需求已从根本识别功能向专业化、差同化标的目的快速演进。通用型RFID芯片受限于尺度化架构，正在平安防护、顺应性及功能扩展性等方面难以满脚特定行业的严苛要求。正在此布景下，公用芯片的研发成为破局环节。通过研究下旅客户的需求，公司将针对行业特征实现芯片的大存储容量、数据加密、高活络度及更宽温度工做范畴等特殊功能，系统性处理现有产物痛点。此举不只间接降低客户分析利用成本，更能通过芯片级定务满脚多元场景需求，建立“机能+办事”的双沉差同化劣势，正在高端市场构成不成替代的合作力。当前国度层面稠密出台政策鞭策焦点芯片国产化取财产链平安系统扶植，特别正在物联网、工业互联网等新基建范畴优先支撑自从手艺落地。公司做为RFID行业领军企业，肩负着霸占焦点手艺的财产义务。本项目标实施深度契合国度科技自立自强计谋标的目的，通过完成焦点芯片的国产化验证取使用推广，不只可抢占物联网底层硬件尺度制定先机，更能获得专项政策取资本倾斜。国度政策对本项目标支撑次要表现正在两个维度：正在芯片自从立异层面，国度将RFID芯片手艺纳入焦点消息手艺攻关范围，通过《中国制制2025》明白将其列为新一代消息手艺沉点成长范畴，并依托“中国芯”步履打算鞭策产学研协同冲破芯片设想环节手艺，强化学问产权结构。政策导向强调成立以企业为从体的自从立异系统，要求通过手艺攻关实现RFID芯片的自从设想能力，沉点处理超低功耗电、平安加密算法等财产化环节手艺，以脱节对外部供应链的依赖。外行业使用推广层面，国务院多部委结合发布的《中国射频识别（RFID）手艺政策》系统规划了RFID手艺的财产化径，明白将公共平安、现代物流、交通办理、出产节制等范畴列为优先使用标的目的。国度金卡工程通过跨部委协调机制持续开展使用试点，鞭策RFID手艺正在铁车辆办理、聪慧物流、医疗物资逃溯等场景的规模化落地；商务部、交通运输部等部分结合出台专项文件，要求加快RFID正在物流仓储、货色逃踪、智能交通系统的摆设。正在当前数字化转型海潮下，RFID射频识别手艺凭仗其非接触识别、批量读取、顺应性强等焦点劣势，已成为鞭策财产升级的环节使能手艺。但受限于公用芯片的贫乏，复杂的行业需求难以满脚。如正在电力行业，出于高压平安考虑，强制要求工做人员正在平安距离外操做，对标签有更高活络度的火急需求，以确保正在更远距离实现不变靠得住的读写。烟草行业因为金属对信号形成的显著衰减，同样对标签的高活络度提出了严酷要求，以保障脚够的读写距离和使用结果。铁运输（高速列车）范畴的焦点挑和正在于标签需正在车辆高速通过地面读写器的极短时间内完成数据交互，这要求芯片必需支撑更快的公用通信和谈、更高的数据传输速度和更大的单次传输数据量，以提拔通信效率。同时，对于产物全生命周期办理、溯源等使用场景，需要标签承载海量用户数据，发生了对更大存储容量的强烈需求。部门涉及数据的使用场景，则要求芯片具备更强的数据加密及双向认证功能以保障通信平安。综上所述，下逛各焦点使用范畴正在其深化数字化转型取智能化升级的历程中，对RFID手艺的环节机能目标提出了明白的、全方位的、更高层级的要求。跟着公司芯片的研发成功，复杂的行业需求，为项目标实施供给市场支撑。公司正在研发立异范畴一直占领先发劣势，具备长达30余年的RFID行业经验堆集以及立异焦点手艺。同时，公司正在芯片设想方面的工做也颠末了多年堆集，最早从1995年铁货车标签芯片集成设想起头摸索，此后于2003年起头正在取大学合做的根本上，自组设想团队开展设想工做，已先后开辟出多代各品种型的铁公用芯片、合适ISO18000-6B/C和谈的电子标签芯片、带SM7国密算法的EPC芯片等，并普遍使用于铁、烟草、图书、电力等行业。由此可见，公司具备深挚的芯片手艺储蓄取研发实力，具有的手艺平台劣势。强大的研发实力为本项目标成功实施供给了手艺保障。本项目实施从体为深圳市了望谷消息手艺股份无限公司，项目实施地址位于深圳市了望谷总部。本项目总投资7，213。50万元，拟利用募集资金7，040。00万元，具体项目投资形成如下：按照《中华人平易近国影响评价法》《扶植项目影响评价分类办理名录（2021年版）》等相关法令律例的，本项目不涉及出产制制环节，属于不纳入扶植项目影响评价办理的项目，无需打点评价批复文件。本项目打算将自从研发的物联网终端设备投放于从题乐土、出名博物馆及标记性文化景区等消费物联网场景，发卖取场景IP深度连系的定制化文创商品。公司凭仗办事国内超800家景区的成熟模式，已正在细分赛道成立劣势。全球文旅市场，特别是海外成熟的从题乐土取博物馆系统，供给了更广漠的成长空间。当前产物虽经市场验证，但面临多元化、高质量客群的复杂需求，需要进一步迭代和优化。本次规划的物联网终端扶植项目，通过接入多种营业类型和分歧运营模式的场景，项目将堆集更多的用户体验，从而驱动公司产物正在边缘计较、数据阐发、机械视觉、收集通信等手艺方面快速升级。项目通过正在焦点文旅地标实现高密度智能终端笼盖，能够正在物理上占领稀缺的线量入口，同时正在计谋上建立文旅消费数据收集取跨区域运营系统。这种基于规模、数据和跨域办事的能力，能够帮帮公司建立深条理的营业合作壁垒。物联网终端设备是一个成熟且持续增加的市场，同时市场正快速向非保守商品，特别是互动文创取体验式零售标的目的转型，这为本项目所聚焦的智能设备终端供给了一个快速增加且渗入率低的细分赛道，市场潜力较大。公司正在国内市场已办事跨越800家文搭客户，充实验证了“智能硬件+文创内容+运营办事”贸易模式的盈利能力取可复制性。相较于市场中可能存正在的单一硬件供应商或内容商，公司建立了难以被快速仿照的复合型合作劣势：一是使用物联网手艺供给深度连系场景IP、具备珍藏取互动属性的差同化产物；二是具备从创意设想、手艺研发到落地运营的全链条处理方案能力；三是已通过办事国表里出名客户，证了然公司满脚高尺度要求的能力，构成了强大的品牌诺言和案例壁垒。公司具备清晰的推进径和需要的资本根本。正在市场进入方面，公司采纳了“标杆先行、区域滚动”的策略，目前已成功多个标杆项目。正在运营能力方面，公司具备项目运转的焦点要素，手艺端采用颠末验证的成熟设备，供应链端成立了可扩展的产物出产，组织端已组开国际化团队并构成“平台支撑+当地合3、项目实施从体取项目概算本项目实施从体为西安了望谷物联网科技无限公司，系深圳市了望谷消息手艺股份无限公司的全资孙公司。本项目总投资共计13，515。70万元，拟利用募集资金13，515。70万元。按照《中华人平易近国影响评价法》《扶植项目影响评价分类办理名录（2021年版）》等相关法令律例的，本项目未列入《扶植项目影响评价分类办理名录（2021年版）》，属于不纳入扶植项目影响评价办理的项目，无需打点评价批复文件。公司本次拟利用募集资金金额中的20，000。00万元用以弥补流动资金，降低资产欠债率，加强公司的资金实力，无效补没收司营运资金，有益于推进公司从停业务的成长，支撑公司将来的出产运营规模和营业情况。公司“内生加外延成长相连系”的计谋成长模式，近年来计谋聚焦铁、聪慧文化、服饰零售三大行业RFID营业，鼎力成长电力、烟草、文旅及其他新兴行业RFID物联网垂曲使用范畴。同时，积极把握人工智能取物联网深度融合的财产机缘，进军消费物联网市场，供给面向消费级端侧AI硬件和智能处理方案。跟着公司将来营业的进一步成长，公司对流动资金的需求也将进一步提拔。公司本次募集资金弥补流动资金，能够优化公司本钱布局，加强公司资金实力，更好地满脚公司营业成长所带来的资金需求，为公司将来运营成长供给资金支撑，从而巩固公司的市场地位，提拔公司的分析合作力，为公司的健康、不变成长夯实根本。近年来，公司为了满脚营业成长的资金需求，除通过运营勾当弥补流动资金外，次要通过银行告贷等外部融资体例筹集资金以满脚日常运营之需。截至2025年9月30日，公司资产欠债率为40。18%，存正在优化其资产欠债布局，降低资产欠债率的需求。公司本次募集资金用于弥补流动资金，有益于公司拓展融资渠道，改善公司资产欠债布局，加强财政稳健性，提拔公司抗风险能力。正在近期经济波动的宏不雅中，通过连结必然程度的流动资金能够提高企业抗风险能力，同时正在市场较为有益时，有帮于企业抢占市场先机，避免因资金欠缺而得到成长机遇。公司本次募集资金用于弥补流动资金，合适公司当前的现实成长环境，有益于加强公司的本钱实力，提高公司的抗风险能力，实现公司健康可持续成长。本次募集资金拟用于弥补流动资金金额为20，000。00万元，不跨越本次拟募集资金总额的30%，合适《上市公司证券刊行注册办理法子》《第九条、第十条、第十一条、第十、第四十条、第五十七条、第六十条相关的适意图见——证券期货法令适意图见第18号》等相关法令律例的，具有可行性。公司曾经按照上市公司的管理尺度，成立了以布局为焦点的现代企业轨制，并连系本身的现实环境，通过不竭改朝上进步完美，构成了较为规范的公司管理系统和较为完美的内部节制法式。公司正在募集资金办理方面制定了《募集资金办理轨制》，严酷按照上市公司的监管要求，对募集资金的存储利用、投向变动、查抄取监视进行了明白。本次向特定对象刊行股票募集资金到位后，公司董事会将继续监视公司对募集资金的存储和利用，以募集资金的规范和合理利用，防备募集资金利用风险。本次募集资金投资项目环绕公司现有从停业务进行，项目合适国度相关财产政策及公司计谋成长标的目的，具有优良的市场成长前景和经济效益。本次刊行募集资金到位后，公司的本钱金规模将有所提拔，可以或许较大程度上满脚项目扶植的资金需求。本次募投项目建成后，有益于公司拓展从停业务，把握市场机缘，进一步加强公司分析盈利能力，鞭策公司快速成长。因而，本次向特定对象刊行股票对公司运营办理有着积极的意义，合适公司及全体股东的好处。（未完）。

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2026-01-14 16:30